Una parte muy importante de la planificación y los objetivos es el tema de la planificación estratégica. Este tema tiene que ser tratado en detalle, incluyendo la definición de la palabra “estrategia” y cómo la planificación estratégica encaja con otras áreas de la dirección.

La palabra “estrategia” viene de la palabra griega, strategos, que significa “general”, una persona que dirige un ejército y decide lo que los soldados hacen. La palabra strategos está formada de stratos (palabra griega que significa “ejército”) y agein (palabra griega que significa “dirigir”).

“Estrategia” se define como un plan de cómo dirigir ejércitos en una guerra o una parte de una guerra.

A partir de este significado original, “estrategia” también significa un plan o método para dirigir cualquier actividad para lograr una meta o resultado específicos.

Este es el tipo de planificación que se hace en el nivel alto de un grupo o compañía por sus líderes y ejecutivos. Son los que tienen una visión amplia de toda la actividad, de modo que son los únicos que pueden determinar una estrategia para todo el grupo.

Una estrategia expone los planes que lograrán algo grande para el grupo. También muestra cómo utilizar los recursos (dinero, empleados, equipo, suministros, etc.) de una manera inteligente o los métodos que se usarán para bloquear a un enemigo o superar los obstáculos existentes para lograr el resultado.

Ya que una estrategia se elabora en el nivel más alto del grupo, es una estrategia central y actúa como un paraguas que abarca las actividades de los niveles que están por debajo.

Esto nos dice qué es una planificación estratégica.

Qué Hace

La planificación estratégica le da dirección a las actividades de todos los niveles inferiores de un grupo. Los niveles inferiores tienen sus propios planes, programas y proyectos. Estos se ocupan de lo que las áreas más pequeñas tienen que hacer y estos planes más pequeños están coordinados para que ayuden a lograr la meta principal.

Esto proporciona una visión clara de por qué la planificación estratégica es tan vitalmente importante y por qué tiene que hacerse en el nivel superior de un organismo de planificación para que la dirección sea efectiva y tenga éxito.

¿Qué ocurre si la planificación estratégica falta? Bueno, ¿qué ocurre en una guerra si no se hace una planificación estratégica?

Grupos de soldados podrían estar luchando en áreas importantes, como tratar de mantener el control de un puente que es la forma más fácil de cruzar un río o un área donde hay muchos soldados enemigos con los que luchar. A estos grupos de soldados se les puede dejar sin otros soldados o suministros que les apoyen. Al mismo tiempo, otros grupos de soldados están luchando en áreas que están muy lejos de donde está la lucha principal, así que no están ayudando en donde se les necesita. Los suministros y la munición podrían ser transportados al área equivocada o puede que no se envíen en absoluto. El resultado serían órdenes que se bloquean la una a la otra, comunicaciones que no se envían a los lugares correctos, recursos (soldados, suministros, municiones, etc.) que se malgastan y batallas que se pierden. Sin un plan, no hay coordinación entre las diferentes partes, así que todo termina siendo confuso, desorganizado y dirigido al desastre.

¡Qué diferencia hay entre esto y un empuje fuerte, coordinado y positivo hacia la consecución de la meta!

Puedes ver cómo la estrategia también funciona en cualquier grupo y por qué debe hacerse en los niveles superiores. La palabra importante aquí es “hecho”. No se puede descuidar ni abandonar. No se debe suponer que se ha hecho, sin una prueba de que en realidad se ha hecho. La planificación estratégica se tiene que hacer y tiene que ser conocida al menos en los siguientes niveles inferiores de la dirección. De esta manera la coordinación y el establecimiento correcto de objetivos pueden hacerse.

Propósito y Planificación Estratégica

Un plan estratégico empieza con la observación de que hay un problema que se tiene que resolver para que la meta se cumpla. Siempre incluye el propósito o los propósitos que tienen que lograrse.

Una vez que el propósito ha sido descubierto, los diversos planes estratégicos se pueden escribir basados en este propósito.

Por ejemplo, un grupo comunitario hace encuestas a las personas del pueblo y encuentra que un problema para muchos es el alto nivel de desempleo en el área. El grupo decide resolverlo y, con este propósito en mente, establecen un plan estratégico que incluye traer más trabajos al área. También establecen planes para aumentar y mejorar la educación de los adultos para que los lugareños aprendan nuevas destrezas.

Primero, varios miembros del grupo comunitario organizan reuniones entre las empresas que están buscando empleados y la gente de la comunidad que está buscando trabajo. Y en los objetivos educacionales, otros miembros de este grupo comunitario contactan y llevan a la comunidad diversas clases de educación y programas de aprendizaje. Estos pasos y otros en el plan ayudarían a mejorar la escena del empleo en la ciudad y a producir una mejora en el escenario existente (la manera en que las cosas están ahora).

De hecho, SE PUEDE DECIR QUE LA ESTRATEGIA ES CÓMO SE VA A PONER EN ACCIÓN UN PROPÓSITO MÁS EFECTIVA Y RÁPIDAMENTE EN EL UNIVERSO FÍSICO REAL, Y SIN ERRORES.

Cualquier plan estratégico puede incluir varias acciones mayores que van a ser llevadas a cabo por diferentes partes de un grupo para lograr el propósito. Estas se expresan en términos muy generales, pues son una declaración del inicio de la planificación general que se ha hecho. De ahí se pueden desarrollar planes más pequeños a corto plazo. Pero todas estas cosas tienen que encajar unas con otras.

Ejemplo:

Problema que se tiene que resolver: La Empresa de Papel ABC siempre ha tenido una línea de productos de papel exitosa y va a continuar produciéndola. Pero está tratando solo con sus clientes habituales. No sale a buscar nuevos clientes potenciales. Como resultado, la compañía se está yendo rápidamente a la quiebra y sus ejecutivos se están yendo a trabajar a otras empresas donde hay más oportunidades de expansión (aumento en la cantidad o tipo de trabajo que una compañía o negocio hace).

Propósito: Poner ahí una empresa de papel que hace todas las partes de su trabajo y que llega a todos los clientes potenciales, tanto los antiguos como nuevos, para grandes ventas de productos existentes y nuevos. La compañía sigue tratando con sus clientes regulares y vende aún más y así aumenta el dinero que la empresa gana. Con todas estas acciones construye su reputación (la opinión de la gente de algo) como una empresa con éxito, moderna y que gana dinero y debido a que continúa creciendo, tiene oportunidades de expandirse.

Plan Estratégico: La planificación estratégica, basada en lo que se tiene que resolver y en el propósito, podría ser algo como esto:

1. La acción más importante que se necesita para evitar ir a la quiebra es poner una nueva unidad de ventas. Pero la empresa tiene que hacer esto sin parar ninguna actividad de venta que se esté haciendo ahora mismo y tampoco se puede deshacer de ninguna sección de la compañía. La nueva unidad de ventas primero estará encontrando nuevos clientes para la línea actual de productos entre (a) tiendas que venden productos de papel, (b) grandes empresas que venden productos de papel a tiendas y (c) pedidos por correo, que es una forma de vender cosas en la que las personas eligen lo que quieren, por lo general de un catálogo, y se les envía por correo. Los representantes de ventas que han trabajado en ventas antes y que tienen un excelente historial de producción (informes de cuánto ha producido una persona en un tipo particular de trabajo) se tienen que contratar para dirigir cada una de estas secciones. Se tienen que encontrar muchos otros profesionales representantes de ventas. Estos pueden ser contratados con un sueldo básico bajo y que hagan la mayoría de su dinero con comisiones (cantidad extra de dinero pagado a alguien que se basa en lo que ha vendido). Estas actividades de ventas entonces pueden aumentarse y esparcirse a un área más grande al contratar directores para cada área, representantes de ventas que hagan que otros representantes de ventas empiecen e incluso representantes de ventas que vayan de puerta a puerta. Como parte de este plan, los sistemas de comisiones y paquetes de ventas se tienen que elaborar, junto con formas de publicidad y hacer que los productos sean conocidos a través de tales cosas como folletos, anuncios, muestras gratis, etc. Todas estas cosas tienen que hacerse de inmediato para aumentar las ventas rápidamente, evitar más pérdidas y aumentar las ganancias de la compañía.

2. Mientras que los pasos anteriores se están haciendo, los registros de ventas y producción del personal existente se tienen que revisar. Se despedirá a todo el personal que sea improductivo para que la empresa conserve solo a los que son productivos. Los registros del dinero que ha ganado y el dinero que ha gastado la empresa se tienen que revisar y si esto demuestra que ha habido algún robo, se tiene que resolver con la acción legal correcta. En otras palabras, el personal y los procedimientos actuales se tienen que revisar completamente y corregir según sea necesario, mientras que la producción aumenta.

3. Las encuestas se tienen que hacer a los clientes existentes y a nuevos clientes potenciales para descubrir cuáles son los nuevos productos de papel que la gente quiere o comprará. Basándose en los resultados de la encuesta, toda una nueva línea de nuevos productos de papel se puede desarrollar, producir, promover y vender en muchas áreas. El programa para establecer la nueva línea de artículos tendrá que incluir la organización de la nueva unidad de producción (incluyendo a sus ejecutivos, diseñadores y trabajadores) así como cualquier maquinaria adicional o equipo que se requiera. El programa también tiene que incluir los objetivos para relaciones públicas (práctica de mantener o mejorar la amistad entre un grupo y la gente fuera del grupo). Y debería incluir las cosas que se tienen que hacer para hacer publicidad y promocionar los productos nuevos y los antiguos para tener grandes ventas de ambos. Esta planificación también incluiría las maneras de dar a conocer que la empresa siempre ha sido líder en el desarrollo de nuevos productos, así que hay muchas oportunidades para ejecutivos con ideas de expansión.

Un plan estratégico corrige la mala condición en la que se encuentre la compañía. También crea un escenario altamente beneficioso y en expansión para el futuro de toda la empresa.

A partir de este plan estratégico se puede hacer la planificación táctica. Planificación táctica significa tomar los objetivos estratégicos amplios y hacer con ellos muchas pequeñas acciones que son precisas y con objetivos precisos, para hacer que se ejecute la planificación estratégica.

Habrá mucha gente trabajando en esto y tienen que entender el propósito y estar de acuerdo con estos planes. Alguien que leyera tales planes podría no ver su importancia a menos que entendiese las condiciones que existen en la empresa y en el propósito general que el plan estratégico debería resolver. Con esto, podría elaborar su planificación táctica.

Es bastante común en la ejecución táctica de un plan estratégico encontrar algunos objetivos tácticos que se tienen que cambiar o nuevos que se tienen que añadir. Incluso puede que algunos objetivos se tengan que quitar del programa porque no son necesarios. La dirección táctica de un plan estratégico requiere de destreza y comprensión para que esto pueda suceder.

La descripción anterior muestra la secuencia en que se hace esto para desarrollar un plan estratégico, empezando con un buen propósito con el que las otras acciones puedan ser coordinadas. Entonces se puede establecer la acción estratégica necesaria para lograr el propósito. Y finalmente, el plan táctico para llevar a cabo los planes estratégicos puede venir a continuación.

De esta forma un grupo puede florecer y prosperar. Cuando todas las potencias y las fuerzas se organizan para impulsar juntos el avance, se puede desarrollar una cantidad tremenda de poder.

Así que expresas el propósito y a partir de ahí estableces qué estrategia se usará para lograr el propósito. Esto entonces crea una conexión desde el propósito al área de la planificación táctica.

Cuando se ha propuesto un plan estratégico, con su propósito, el siguiente nivel inferior de mando lo coge y lo convierte en planificación táctica.

Planificación Estratégica Frente a Planificación Táctica

La estrategia difiere de la táctica.

Este es un punto que tienen que comprender claramente los diferentes niveles de la dirección.

Hay una diferencia muy muy grande entre un plan estratégico y un plan táctico.

La planificación táctica se usa para ganar algo pequeño, como una batalla, y la planificación estratégica se usa para ganar toda la guerra.

Mientras que el plan estratégico es el plan a gran escala, a largo plazo, para garantizar la victoria, un plan táctico dice exactamente a quién trasladar a dónde, y qué hacer exactamente en ese punto.

El plan táctico tiene que estar coordinado y lograr el plan estratégico. Y tiene que hacerlo con objetivos precisos y factibles.

Básicamente, eso es dirección.

Hacer un Puente entre el Propósito y la Táctica

Un error que comete normalmente el personal no entrenado es saltar del propósito a la planificación táctica, omitiendo el plan estratégico. Esto no funcionará, porque para que tenga éxito el plan táctico tiene que ser coordinado con un plan estratégico.

El punto importante que hay que comprender aquí es que la planificación estratégica crea la planificación táctica. La estrategia se tiene que establecer de tal manera que el propósito se pueda lograr. Al basarse en esa estrategia, uno elabora las acciones tácticas que se tienen que hacer para poner en ejecución la estrategia. Pero si tratas de saltar del propósito a la táctica, ignorando la estrategia, tus planes no lograrán los resultados deseados.

Así que entre el propósito y la táctica siempre está el paso de la planificación estratégica. Podríamos decir que un plan estratégico es el medio para hacer que el propósito funcione.

En realidad, es un plan que tiene que ver con ser listo (inteligente y tener buenas ideas).

Una persona podría saber todo acerca del propósito y se le podría ocurrir una cantidad de objetivos tácticos que tuvieran que ver con ello. Y posiblemente los objetivos funcionarían por sí solos. Pero el propósito se supone que tiene resolver algo. Así que si no hay medios estratégicos para hacerlo, podrían seguir habiendo los mismos problemas.

Poner un puente (la estrategia) entre el propósito y la táctica significa que el propósito podrá tener éxito.