Una parte muy importante de la planificación y los objetivos es el tema de la planificación estratégica. Este tema tiene que ser tratado en detalle, incluyendo la definición de la palabra “estrategia” y cómo la planificación estratégica encaja con otras áreas de la dirección.

La palabra “estrategia” viene de la palabra griega, strategos, que significa “un general”, una persona que dirige un ejército y decide qué es lo que los soldados hacen. La palabra strategos está hecha de stratos (palabra griega que significa “ejército”) y agein (palabra griega que significa “dirigir”).

“Estrategia” se define como un plan de cómo dirigir ejércitos en una guerra o una parte de una guerra.

A partir de este significado original, “estrategia” también significa un plan o método para dirigir cualquier actividad para lograr una meta o resultado específicos.

Este es el tipo de planificación que se hace en el nivel alto de un grupo o compañía por sus líderes y ejecutivos. Ellos son los que tienen una amplia visión de toda la actividad, de modo que ellos son los únicos que pueden determinar una estrategia para todo el grupo.

Una estrategia expone los planes que lograrán algo grande para el grupo. También muestra cómo utilizar los recursos (dinero, empleados, equipo, suministros, etc.) de una manera inteligente o los métodos que se usarán para bloquear a un enemigo o superar los obstáculos existentes para lograr el resultado.

Ya que una estrategia se elabora en el nivel más alto del grupo, es una estrategia central y actúa como un paraguas que abarca las actividades de los niveles que están por debajo.

Esto nos dice lo que es una planificación estratégica.

Lo Que Hace

La planificación estratégica le da dirección a las actividades de todos los niveles inferiores de un grupo. Los niveles inferiores tienen sus propios planes, programas y proyectos. Estos se ocupan de lo que las áreas más pequeñas tienen que hacer y estos planes más pequeños están coordinados para que ayuden a lograr la meta principal.

Esto proporciona una visión clara de porqué la planificación estratégica es tan vitalmente importante y porqué debe hacerse en el nivel superior de un organismo de planificación para que la dirección sea efectiva y tenga éxito.

¿Qué ocurre si la planificación estratégica es omitida? Bueno, ¿qué ocurre en una guerra si no se hace una planificación estratégica?

Grupos de soldados podrían estar luchando en áreas importantes, como tratar de mantener el control de un puente que es la forma más fácil de cruzar un río o un área donde hay muchos soldados enemigos con los que luchar. A estos grupos de soldados se les puede dejar sin otros soldados o suministros para apoyarlos. Al mismo tiempo, otros grupos de soldados están luchando en áreas que están muy lejos de donde ocurre toda la lucha principal, así que no están ayudando en donde se les necesita. Los suministros y la munición podrían ser movilizados al área equivocada o puede que no se envíen en absoluto. El resultado serían órdenes que se bloquean la una a la otra, comunicaciones que no se envían a los lugares correctos, recursos (soldados, suministros, municiones, etc.) que se malgastan y batallas que se pierden. Sin un plan, no hay coordinación entre las diferentes partes, así que todo termina siendo confuso, desorganizado y dirigido al desastre.

¡Qué diferencia entre esto y un empuje fuerte, coordinado, positivo, hacia la consecución de la meta!

Puedes ver cómo la estrategia también funciona en cualquier grupo y porqué debe hacerse en los niveles superiores. La palabra importante aquí es “hecho”. No se puede descuidar ni abandonar. No se debe suponer que se hizo, sin una prueba de que en realidad se hizo. La planificación estratégica se tiene que hacer y tiene que hacerse conocida al menos a los siguientes niveles inferiores de la dirección. De esta manera la coordinación y el establecimiento correcto de objetivos puede hacerse.

El Propósito y la Planificación Estratégica

Un plan estratégico comienza con la observación de que hay un problema que tiene que ser manejado para que la meta se cumpla. Siempre incluye el propósito o los propósitos que tienen que lograrse.

Una vez que el propósito ha sido descubierto, los diversos planes estratégicos pueden ser escritos basados en este propósito.

Por ejemplo, un grupo comunitario le hace encuestas a las personas de la ciudad y encuentra que un problema para muchos es el alto nivel de desempleo en su área. El grupo decide manejar eso y, con este propósito en mente, establece un plan estratégico que incluye traer más trabajos al área. También establece planes para aumentar y mejorar la educación de los adultos para que los lugareños aprendan nuevas destrezas.

Primero, varios miembros del grupo comunitario organizan reuniones entre las empresas que están buscando empleados y la gente en la comunidad que está buscando trabajo. Y en los objetivos educacionales, otros miembros de este grupo comunitario contactan y llevan a la comunidad diversas clases de educación y programas de entrenamiento. Estos pasos y otros en el plan ayudarían a mejorar el escenario de empleo en la ciudad y producirían una mejora en el escenario existente (la manera en que las cosas están ahora mismo).

De hecho, SE PUEDE DECIR QUE LA ESTRATEGIA ES CÓMO PONER UN PROPÓSITO EN ACCIÓN MÁS EFECTIVA Y RÁPIDAMENTE EN EL UNIVERSO FÍSICO REAL CON VELOCIDAD Y SIN NINGÚN ERROR.

Cualquier plan estratégico puede incluir varias acciones mayores que van a ser manejadas por diferentes partes de un grupo para lograr el propósito. Estas se expresan en términos muy generales, pues son una declaración del comienzo de la planificación general que se ha hecho. De ellos, se pueden desarrollar planes más pequeños a corto plazo. Pero todas estas cosas tienen que encajar unas con otras.

Ejemplo:

Problema que se resolverá: La Compañía de Papel ABC siempre ha tenido una línea exitosa de productos de papel y continúa produciéndola. Pero está tratando solo con sus clientes habituales. No sale a encontrar nuevos clientes potenciales. Como resultado, la compañía se está yendo rápidamente a la quiebra y sus ejecutivos se están yendo a trabajar a otras compañías donde hay más oportunidades de expansión (un aumento en la cantidad o tipo de trabajo que una compañía o negocio hace).

Propósito: Poner ahí una empresa de papel que haga todas las partes de su trabajo y que alcance a todos sus clientes potenciales, tanto a los antiguos como a los nuevos, para grandes ventas de productos existentes y nuevos. La compañía sigue tratando con sus clientes regulares y vende aún más y así aumenta el dinero que la compañía gana. Con todas estas acciones, se construye su reputación (la opinión de la gente de algo) como una empresa exitosa y moderna que gana dinero, y debido a que continúa creciendo, tiene oportunidades de expandirse.

Plan Estratégico: La planificación estratégica, basada en lo que se tiene que manejar y en el propósito, podría ser algo como esto:

1. La acción más importante que se necesita para evitar ir a la quiebra es comenzar una nueva unidad de ventas. Pero la empresa tiene que hacer esto sin parar cualesquiera actividades de venta que están ocurriendo ahora mismo y tampoco se puede deshacer de ninguna sección de la compañía. La nueva unidad de ventas primero está encontrando nuevos clientes para la línea actual de productos de entre (a) tiendas que venden productos de papel, (b) grandes empresas que le venden los productos de papel a las tiendas y (c) pedidos por correo, que es una forma de vender cosas en la que las personas eligen lo que quieren, por lo general de un catálogo, y se les envía por correo. Los representantes de ventas que han trabajado en ventas antes y que tienen un excelente historial de producción (informes de cuánto ha producido una persona en un tipo particular de trabajo) tendrán que ser contratados para dirigir cada una de estas secciones. Muchos otros profesionales representantes de ventas tendrán que ser encontrados. Estos pueden ser contratados con un sueldo básico bajo y que hagan la mayoría de su dinero con comisiones (cantidades extra de dinero pagadas a alguien con base en cuánto ha vendido). Estas actividades de ventas entonces pueden aumentarse y esparcirse a un área más grande al contratar directores para cada área, representantes de ventas que empiecen a otros representantes de ventas e incluso a representantes de ventas que vayan de puerta a puerta. Como parte de este plan, los sistemas de comisiones y paquetes de ventas deberán ser elaborados, junto con formas de publicidad y hacer que los productos sean conocidos a través de tales cosas como folletos, anuncios, muestras gratis, etc. Todas estas cosas tienen que hacerse de inmediato para aumentar las ventas rápidamente, evitar más pérdidas y aumentar las ganancias de la compañía.

2. Mientras que los pasos anteriores están sucediendo, los registros de ventas y producción del personal existente deben ser revisados. Cualquier staff que sea improductivo será despedido para que la empresa conserve solo a aquellos que son productivos. Los registros de la empresa del dinero que ganó y el dinero que gastó deben ser revisados y si esto demuestra que se ha producido algún robo, esto necesita ser manejado con la acción legal correcta. En otras palabras, el staff actual y los procedimientos deben ser revisados completamente y corregidos según sea necesario, mientras que la producción está incrementando.

3. Las encuestas necesitan ser hechas en los clientes existentes y en los nuevos clientes potenciales para descubrir cuáles son los nuevos productos de papel que la gente quiere o comprará. Basándose en los resultados de la encuesta, toda una nueva línea de nuevos productos de papel puede ser desarrollada, producida, promovida y vendida en muchas áreas. El programa para establecer la nueva línea de artículos tendrá que incluir la organización de la nueva unidad de producción (incluyendo a sus ejecutivos, diseñadores y trabajadores) así como cualquier maquinaria adicional o equipo que se requiera. El programa también debe incluir los objetivos para el manejo de las relaciones públicas (la práctica de mantener o mejorar los sentimientos amistosos entre un grupo y la gente fuera del grupo). Y debería incluir las cosas que deben hacerse para hacer publicidad y promocionar los productos nuevos y los antiguos para las grandes ventas de ambos. Esta planificación también incluiría las maneras de dar a conocer que la empresa siempre ha sido líder en el desarrollo de nuevos productos, así que hay muchas oportunidades para ejecutivos con ideas afines de expansión.

Un plan estratégico corrige la mala condición en la que se encuentra la compañía. También crea un escenario altamente beneficioso y en expansión para el futuro de toda la compañía.

A partir de este plan estratégico se puede hacer la planificación táctica. La planificación táctica significa el tomar los objetivos estratégicos amplios y hacer con ellos muchas pequeñas acciones que son precisas y con objetivos precisos, para hacer que se ejecute la planificación estratégica.

Habrá mucha gente trabajando en esto y ellos tienen que entender el propósito y estar de acuerdo con estos planes. Alguien que leyera tales planes podría no ver su importancia a menos que comprendiera las condiciones que existen en la compañía y en el propósito general que el plan estratégico se supone que debe manejar. Con esto, ellos podrían elaborar su planificación táctica.

Es bastante común que en la ejecución táctica de un plan estratégico se encuentren algunos objetivos tácticos que necesitan ser cambiados o nuevos que necesitan ser añadidos. Algunos objetivos incluso necesitan ser retirados del programa porque no son necesarios. La dirección táctica de un plan estratégico requiere de destreza y comprensión para que esto pueda suceder.

La descripción anterior muestra la secuencia en que esto se hace para desarrollar un plan estratégico, empezando con un buen propósito con el que las otras acciones pueden ser coordinadas. Entonces la acción estratégica necesaria para lograr el propósito puede establecerse. Y finalmente, el plan táctico para llevar a cabo los planes estratégicos puede venir a continuación.

De esta forma un grupo puede florecer y prosperar. Cuando todas las potencias y las fuerzas se coordinan para impulsar juntos el avance, una cantidad tremenda de poder puede ser desarrollado.

Así que expresas el propósito y a partir de ahí estableces qué estrategia se usará para lograr el propósito. Esto entonces crea una conexión desde el propósito al área de la planificación táctica.

Cuando se ha elaborado el plan estratégico con su propósito, el siguiente nivel inferior de mando lo toma y lo convierte en planificación táctica.

La Planificación Estratégica Frente a la Planificación Táctica

La estrategia difiere de la táctica.

Este es un punto que debe ser comprendido claramente por los diferentes niveles de la dirección.

Hay una diferencia muy, muy grande entre un plan estratégico y un plan táctico.

La planeación táctica se usa para ganar algo pequeño, como una batalla; y una planificación estratégica se usa para ganar toda la guerra.

El plan estratégico es el plan a gran escala y a largo plazo para garantizar la victoria; y un plan táctico dice exactamente a quién trasladar a dónde y qué hacer exactamente en ese punto.

El plan táctico tiene que estar coordinado y lograr el plan estratégico. Y tiene que hacer esto con objetivos precisos y factibles.

Básicamente, eso es dirección.

Salvar la Distancia entre el Propósito y lo Táctico

Un error que comete normalmente el personal no entrenado es saltar del propósito a la planificación táctica, omitiendo el plan estratégico. Esto no funcionará, porque para que tenga éxito el plan táctico tiene que ser coordinado con un plan estratégico.

Lo importante que hay que comprender aquí es que la planificación estratégica crea la planificación táctica. La estrategia tiene que ser establecida de tal forma que el propósito se pueda lograr. Al basarse en esa estrategia, uno elabora las acciones tácticas que se tienen que hacer para poner en ejecución la estrategia. Pero si tratas de saltar del propósito a la táctica, ignorando la estrategia, tus planes no lograrán los resultados deseados.

Así que, entre el propósito y la táctica siempre está el paso de la planificación estratégica. Podríamos decir que un plan estratégico es el medio para hacer que el propósito en sí funcione.

En realidad, es un plan que tiene que ver con ser listo (inteligente y tener buenas ideas).

Una persona podría saber todo acerca del propósito y se le podría ocurrir una cantidad de objetivos tácticos que tuvieran que ver con ello. Y, posiblemente, los objetivos funcionarán por sí solos. Pero el propósito se supone que debe manejar algo. Así que si no hay medios estratégicos para hacer esto, los mismos problemas podrían continuar existiendo.

Cerrar la brecha (la estrategia) entre el propósito y la táctica significa que el propósito será capaz de tener éxito.